李莉莉, CFP®
認證理財規劃顧問及客戶關係經理
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李莉莉, CFP®
認證理財規劃顧問及客戶關係經理

李莉莉自1984年起進入金融行業,具有投資﹐金融及會計經驗。

在2007年加入Pillar Pacific財務管理公司之前,李女士曾是PacWest財務管理公司的客戶關系經理及財務規劃師。在PacWest 之前, 李女士曾為Bank One, Bright Banc, Blue Cross of California and Adobe Oil & Gas等一些大公司服務取得財務管理,金融系統分析及會計的經驗。李女士曾在Mary Hardin-Baylor大學任會計和金融系的教員。

李女士在德州大學獲得會計與系統分析學士學位(BBA- Accounting & Information System)及工商管理碩士學位(MBA-Finance). 李女士同時擁有特許財務規劃師(CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™) 的專業證照。