Pillar Pacific的獨特風格

我們提供給每位客戶絕佳的投資與財富管理服務,並永遠把客戶最佳的利益擺在第一位。我們盡最大的努力來維護並增加每位客戶的財富,經由我們的服務,我們希望能提供給不只客戶這一代,甚至客戶的下一代一個健全的財務管理並使他們得到一個心靈內在的平安(peace of mind)。我們認為我們和其它同業不一樣的地方在於:

絕佳的客戶服務

我們承諾給我們客戶至高無上的服務。對於每一位客戶我們都有一個包括了客戶服務經理、主要的以及從旁輔助的投資組合經理人以及行政專員的團隊來對其提供他們所需要的服務。我們對客戶無微不至的服務是有口皆碑的,這也正是為什麼我們跟我們客戶的賓主關係能沿續到客戶的下一代。

經驗豐富的投資團隊

我們的投資團隊能帶給客戶客觀的、具有國際觀的投資觀點,進而幫助客戶達成他們的投資願景。我們的專業經理人都有著豐富的投資經驗,其中許多都有超過25年的投資管理經驗。不只如此,他們也各來自多元化的專業背景,例如,華爾街的投資銀行、跨國銀行、國際創業投資基金及四大會計師事務所等。正因為我們經歷過市場上許多形勢變化及相對股價波動的豐富的經驗,所以我們緊守著嚴謹的投資規律。我們認為這是我們可以替我們客戶帶來穩健及優越的長期投資成果的不二法門。

為每位客戶量身訂作的投資組合

我們依據每位客戶的投資目的、風險承受度、投資期限的長短與個人喜好因素來替客戶建造一個合適的投資組合。在這過程中,我們注意的要點包括:股票及債券比例多寡的資產配置、分散風險在不同產業的重要性、如何有效地處理持股比重過重的個股、以及節稅的考量。在考慮這些因素後,我們帶給客戶的是一個量身定作的合適投資組合來幫助客戶達成他們的長期投資願景。

多面的及嚴謹的投資分析與研究

對於投資分析與研究我們採取多面的且嚴謹的態度。我們不只運用我們公司經過時間檢驗的專有估價模型來分析個股的財務數據,我們更對可能的投資標的進行綿密的基礎分析來找出最佳的個股。除此之外,我們還考慮到當時經濟大環境的走勢對於各產業及個股的影響。經由這個有系統的分析及選股過程,我們期望能選出兼顧經濟大環境及公司基本面都極佳的個股來替客戶量身定作一個風險分散的投資組合。

全方位的財富管理服務

除了提供我們核心的投資管理服務之外,我們還可幫客產提供一連串如遺產規畫、退休計劃、節稅策略、海外離岸公司設立及教育儲蓄等的整套財富管理服務。如有需要,我們也會與其它的專業人士合作,共同地來服務我們的客戶。