私人客戶財富管理

為了能周全地為客戶服務﹐ 我們在提供資產管理的過程中更會根據每位客戶個別的財務狀況及目標提供全方位的財富管理及規劃服務。
對於高資產﹐高收入客戶各種複雜性的財務保護需求﹐ 我們經驗豐富的服務團隊擁有核準的財務規劃師﹐ 會計師等等的專業人才﹐提供資訊及規劃的服務。

財務規劃

我們對客戶的財務狀況通盤了解並分析後﹐ 會根據客戶的生活階段﹐需求及目標來提供建議﹐規劃並執行。

  • 退休計劃
  • 遺產計劃
  • 家族兒孫財富管理
  • 慈善贈與方略策劃
  • 稅務計劃
  • 資產保護及風險規劃

在各種規劃的過程中﹐若有需要﹐我們也很樂意與其它專業如客戶的律師﹐會計師﹐或私人財富管理執行人共同合作。 經驗告訴我們﹐這種主動參與﹐聯合專業人士為客戶服務的方式﹐不但可避免規劃與執行上可能發生的傳達錯誤﹐並可以緊密的溝通與合作為客戶提供更完善的服務。

Pillar Pacific 除了專業的服務與資訊﹐並不銷售有關稅務﹐遺產規劃或保險類產品。獨立與專業的服務是我們嚴守的專業信念﹐也唯有如此﹐才能永遠把客戶的利益擺在第一位。

非居民的服務

美國法律對非居民在境內的投資有一套特殊的法規。我們的專業服務團隊在對於非居民﹐公民在美國境內的資產保護及稅法規劃都有非常精深與廣泛的經驗。 我們會依據個別情況幫助客戶設立離岸公司或是海外信託。我們同時也提供普通話﹐台語及粵語的服務。